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Grupo Gilinski

Fecha: Feb 2024

Cliente: Grupo Gilinski

Contraparte: Grupo Nutresa

Industria: Alimentos y Bebidas, Instituciones Financieras

Monto: USD 2.500 millones

Transacción:

Landmark Alantra actuó como co-asesor del Grupo Gilinski en la adquisición de una participación controlante en Grupo Nutresa a través de una serie de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) por Grupo Nutresa y Grupo Sura en Colombia. Esto fue logrado a través de un acuerdo de intercambio que involucró acciones de i) Grupo Nutresa ii) Grupo Sura iii) Grupo Argos propiedad de Grupo Nutresa previo a la Transacción.

El Grupo Gilinski es un importante conglomerado económico en Colombia y regionalmente, dueño de empresas reconocidas como GNB Sudameris, Grupo Semana y Lulo Bank. Dirigido por el empresario Jaime Gilinski, el Grupo tiene una participación destacada en los sectores bancario, medios de comunicación, Fintech y de alimentos.

Fundado en 1920, Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia, y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. La compañía opera a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tresmontes Lucchetti, alimentos al consumidor, helados, pastas y otros. Actualmente tiene más del 50% de participación del mercado en Colombia, opera directamente en más de 15 países y genera ventas en más de 80 naciones a nivel mundial.

Landmark Alantra desempeñó un papel clave como asesor financiero en la estructuración del plan dual de ofertas por Grupo Nutresa y Grupo Sura a través de OPAs, la estrategia de determinación de precios y las interacciones con accionistas clave. Este negocio representa un hito relevante para Landmark y para Colombia, al ser reconocido como una de las transacciones más importantes en M&A en el mercado de valores del país a lo largo de su historia.

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Feb 2024