Grupo Gilinski
Fecha: Feb 2024
Cliente: Grupo Gilinski
Contraparte: Grupo Nutresa
Industria: Alimentos y Bebidas, Instituciones Financieras
Monto: USD 2.500 millones
Transacción:
Landmark Alantra actuó como co-asesor del Grupo Gilinski en la adquisición de una participación controlante en Grupo Nutresa a través de una serie de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) por Grupo Nutresa y Grupo Sura en Colombia. Esto fue logrado a través de un acuerdo de intercambio que involucró acciones de i) Grupo Nutresa ii) Grupo Sura iii) Grupo Argos propiedad de Grupo Nutresa previo a la Transacción.
El Grupo Gilinski es un importante conglomerado económico en Colombia y regionalmente, dueño de empresas reconocidas como GNB Sudameris, Grupo Semana y Lulo Bank. Dirigido por el empresario Jaime Gilinski, el Grupo tiene una participación destacada en los sectores bancario, medios de comunicación, Fintech y de alimentos.
Fundado en 1920, Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia, y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. La compañía opera a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tresmontes Lucchetti, alimentos al consumidor, helados, pastas y otros. Actualmente tiene más del 50% de participación del mercado en Colombia, opera directamente en más de 15 países y genera ventas en más de 80 naciones a nivel mundial.
Landmark Alantra desempeñó un papel clave como asesor financiero en la estructuración del plan dual de ofertas por Grupo Nutresa y Grupo Sura a través de OPAs, la estrategia de determinación de precios y las interacciones con accionistas clave. Este negocio representa un hito relevante para Landmark y para Colombia, al ser reconocido como una de las transacciones más importantes en M&A en el mercado de valores del país a lo largo de su historia.
Feb 2024
Asesor financiero de
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en la adquisición de una participación controladora del Grupo Nutresa a través de múltiples OPAs y un acuerdo de intercambio de acciones de
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USD 2.500 millones
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Feb 2024
Asesor financiero de
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en la adquisición de una participación controladora del Grupo Nutresa a través de múltiples OPAs y un acuerdo de intercambio de acciones de
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USD 2.500 millones
Leer másFeb 2024
SECTOR
Alimentos y Bebidas, Instituciones Financieras
SERVICIO
Fusiones y procesos de compra
Jun 2023
Asesor financiero de
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en la adquisición, a través de una serie de OPAs, de un 30,8% de
![](https://landmark-cap.com/hs-fs/hubfs/Logos%20Transacciones/nutresa.jpg?width=130&height=48&name=nutresa.jpg)
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Leer másOct 2021
![](https://landmark-cap.com/hs-fs/hubfs/Banderas%20Pa%C3%ADses/bandera_suiza.png?width=27&height=18&name=bandera_suiza.png)
Asesor financiero de
![](https://landmark-cap.com/hs-fs/hubfs/Logos%20Transacciones/aryzta.png?width=130&height=48&name=aryzta.png)
en la venta de sus subsidiarias en Brasil a
![](https://landmark-cap.com/hs-fs/hubfs/Logos%20Transacciones/bimbo.png?width=130&height=48&name=bimbo.png)
Monto no divulgado
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